CRM ou GED?
Vous vous demandez comment gérer au mieux votre relation client (et/ou partenaires) et vos documents ?
Vous avez une CRM mais n’en exploitez qu’une infime partie et en même temps avez des problématique des gestion de l’information liée à vos contacts ?
Vous cherchez une CRM mais avez des difficultés à trouver un produit qui correspond à votre usage.
Lisez ceci👇
Une CRM va être orientée suivi d’activités, digital marketing, et aide à l’activité commerciale (via les IA embarquées.)
Elle débordera plus ou moins sur la notion d’ERP en permettant une gestion de produits, stock, voire la facturation.
Elle permettra probablement la rattachement de pièces jointes dans des dossiers et la création de vos devis – contrats.
Une CRM sera en revanche limitée sur un certain nombre de points dont :
La structuration fine de vos informations et de leur gestion limitant la fiabilité des données primaires qui y sont injectées.
La gestion des documents, les systèmes offrant un dépôt mais absolument pas une gestion des documents vivantes
La gestion des processus ou workflow, les CRM étant limitées à quelques validation ou escalades primaires
L’évolutivité et la complexification avec l’évolution des usages et de votre activité.
Une solution de GED basée sur les métadonnées permettra en revanche de :
Gérer vos contacts selon des fiches d’informations totalement paramétrables
Gérer les organisations auxquels les rattacher selon le même procédé
Gérer tout autre élément (produit, projet ..)
D’y rattacher des documents visualisables et éditables nativement depuis la GED, de toute sorte
De contextualiser ces informations de manières semi automatisée grâce à l’IA
De créer un maillage de vos informations logique, puissant et structuré
D’organiser la vie de ces informations via :
Une gestion fine et dynamique des droits
Des workflows puissants, potentiellement imbriqués, avec des notions de délais, de contournement…
a création de documents sur la base de modèles en intégrant les informations de vos contacts et autres objets
Et quantité d’autres processus (gestion de la qualité, rapports, gestion des données personnelles relevant du RGPD…)
Les 2 types de solutions sont complémentaires pour certaines structures.
Pour d’autres, à profil très commercial, une CRM sera indispensable.
Pour les autres, une GED sur la base de métadonnées permettra de remplir les 2 fonctions en un seul outil hyper fonctionnel. #M-Files
